In the land of myth and the time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name...Merlin.
这是一座废弃了许久的城堡，里面已经爬满了蔓藤，地上也尽是杂草，和不知名的野花。在城堡中心，有人将动物的毛皮铺在一块光滑的大石头上，置成一张床，而我们的摩嘉娜，就躺在那张床上。
莫高斯半跪在摩嘉娜身旁，轻抚她的头发，低吟了几句咒语，接着，将一个沙漏放在地上。随着最后一颗沙子也滑落到沙漏底部，摩嘉娜缓缓睁开眼睛。
“摩嘉娜！”
“莫高斯！发生什么事了？”摩嘉娜坐起来，迎合莫高斯的拥抱。
“梅林。”莫高斯放开摩嘉娜，“他给你下了毒，他使得我们的计划功亏一篑。”
“我知道。”摩嘉娜眼神黯淡，“我只是不能相信……”
“你对梅林抱有希望？你对他有感情？”
“不！只是……我和他之间……我们……好像有一根纽带……”
“纽带……”
“就像是……他可以感知我的能力，他总是明白我的感受……天哪……他会魔法！？”
莫高斯回忆梅林给摩嘉娜下毒的情景，肯定了摩嘉娜的猜疑，“梅林，隐藏得可真深啊！”
“接下来，我该怎么办？”
莫高斯的脸上，突然浮现一抹笑容，“我需要你回到Camelot去。”
“不！我发誓我永远不要回到那个暴君身边去！”
“摩嘉娜！”莫高斯盯着摩嘉娜的眼睛，“等我们结束这一切，这种担心受怕的日子就再也不会有了。”
片头曲
清晨，Camelot，王子的卧室。
梅林正在为亚瑟整理床铺，而亚瑟正享用他的早餐。
“还是没有摩嘉娜的消息？”梅林似是无意问了一句。
亚瑟停下往嘴里塞奶酪，“梅林，你真的很关心她。”
“噢，我只是随便问问。”
“我告诉过你的别打她的主意。”
“相信我亚瑟，我没有……”
敲门声打断了梅林的话。
“进来！”
“殿下，国王有要事要您马上去见他。”